Die Automobilindustrie – mit Ausnahme des Ersatzgeschäfts – bildet mit einem Anteil von 61 % (Vj. 61 %) am Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 den bedeutendsten Kundenkreis für Continental. Den wesentlichen Anteil steuerte hierzu der Unternehmensbereich Automotive bei, aber auch die Unternehmensbereiche Tires und ContiTech erwirtschafteten in diesem Marktsegment signifikante Umsatzerlöse.
Das zweitgrößte Marktsegment für Continental ist mit 28 % (Vj. 28 %) vom Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 das weltweite Ersatzreifengeschäft für Pkw und Nutzfahrzeuge. Wegen des deutlich höheren Anteils von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen am Ersatzreifengeschäft ist ihre Entwicklung von besonderer Bedeutung für unseren wirtschaftlichen Erfolg.
Das drittgrößte Marktsegment für Continental ist mit rund 9 % vom Gesamtumsatz (Vj. 9 %) das weltweite Geschäft mit Industriekunden und Ersatzteilen des Unternehmensbereichs ContiTech.
Die größte Absatzregion von Continental ist weiterhin Europa mit einem Umsatzanteil von 47 % im Berichtsjahr (Vj. 49 %), gefolgt von Nordamerika mit 27 % (Vj. 25 %) und Asien-Pazifik mit 22 % (Vj. 22 %).
Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen
Im Jahr 2022 sanken in vielen Automobilmärkten der Welt die Neuzulassungen von Pkw. Die Verfügbarkeit vieler Pkw-Modelle blieb infolge mangelnder Vorprodukte, wie insbesondere Halbleiter, zumeist eingeschränkt. Hinzu kamen die gestiegenen Preise für Pkw, die hohen Inflationsraten für andere Konsumgüter und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Unsicherheit vieler Verbraucher.
Auf dem europäischen Pkw-Markt (EU27, EFTA und Vereinigtes Königreich) wurden 2022 nach vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) mit 11,3 Mio Einheiten 4 % weniger Neufahrzeuge als im Vorjahr zugelassen. In Japan sank der Pkw-Absatz um 6 %, in den USA um 8 %. Brasilien verzeichnete einen leichten Rückgang um 1 %. In Russland brach 2022 der Pkw-Absatz um 59 % ein, da sich zahlreiche internationale Automobilhersteller aufgrund des Kriegs in der Ukraine zurückzogen.
Dagegen stieg 2022 gemäß VDA der Absatz in China, dem größten Pkw-Markt der Welt, um 10 % auf 23,2 Mio Einheiten, auch dank einer Steuerreduktion auf einen Großteil der verkauften Pkw. In Indien erhöhte sich der Absatz der Neufahrzeuge 2022 um 23 % auf 3,8 Mio Einheiten.
Weltweit bewegten sich 2022 die Pkw-Neuzulassungen gemäß vorläufigen Daten des Fahrzeugherstellers Renault auf Vorjahresniveau.
Entwicklung der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen
Die gestörten Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine und der pandemiebedingten Lockdowns in China belasteten im ersten Halbjahr 2022 in vielen Regionen die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen < 6 t. Besonders betroffen war Europa.
Im zweiten Halbjahr stabilisierte sich die Versorgungssituation. Auch die Verfügbarkeit der bislang sehr knappen Halbleiter verbesserte sich. Infolgedessen weiteten viele Hersteller ihre Fertigung spürbar aus.
Europa verzeichnete im Berichtsjahr aufgrund des Produktionseinbruchs in Russland und rückläufiger Volumina in anderen Ländern Osteuropas insgesamt nach vorläufigen Daten einen Rückgang der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 1 %.
Nordamerika und China erhöhten dagegen 2022 ihre jeweilige Produktion um 10 % bzw. um 6 %.
Die weltweite Produktion stieg 2022 nach vorläufigen Zahlen um 7 % auf 82,4 Mio Einheiten.
Entwicklung der Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen
Die Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen > 6 t wurde im Berichtszeitraum in unserem Kernmarkt Europa durch gestörte Lieferketten zunächst belastet. Insbesondere in Osteuropa wurde die Fertigung zudem durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine stark beeinträchtigt. Im weiteren Jahresverlauf wurde die Fertigung insbesondere in West- und Zentraleuropa wieder erhöht, wodurch im Gesamtjahr 2022 der Rückgang der Produktion in Osteuropa nahezu kompensiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Fertigungsvolumen nach vorläufigen Daten insgesamt um 1 %.
In unserem anderen Kernmarkt Nordamerika führte das kräftige Wachstum der Wirtschaft nach vorläufigen Zahlen zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage und Erhöhung der Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen um 9 %.
Entwicklung der Ersatzreifenmärkte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
Nach einem starken ersten Quartal 2022 zeigte sich in Europa und Nordamerika in den folgenden drei Quartalen ein deutlicher Rückgang der Nachfrage. Die Preisanhebungen infolge der erheblichen Kostensteigerungen durch den Krieg in der Ukraine hatten vorgezogene Käufe vieler Reifenhändler ausgelöst.
Im Gesamtjahr 2022 stieg der Absatz von Ersatzreifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge < 6 t in Europa (ohne Russland) um 2 %. In Nordamerika reduzierte sich die Nachfrage im Berichtsjahr um 4 %. In China führten die Eindämmungsmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie zu einem Absatzeinbruch um 14 %. Weltweit sank der Absatz von Ersatzreifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge nach vorläufigen Daten im Berichtsjahr um 2 %.
Entwicklung der Ersatzreifenmärkte für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge
In unseren Kernmärkten Europa (ohne Russland) und Nordamerika stieg im Jahr 2022 die Nachfrage nach Ersatzreifen für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge > 6 t nach vorläufigen Daten um 6 % bzw. um 13 % gegenüber dem Vorjahr.
Entwicklung der Industrieproduktion
Neben der Fahrzeugproduktion und dem Ersatzgeschäft für die Automobilindustrie ist die Entwicklung verschiedener weiterer Industrien entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmensbereichs ContiTech. Produkte von ContiTech werden insbesondere in Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen für den Schienenverkehr, den Bergbau, die Agrarindustrie sowie für weitere wichtige Schlüsselindustrien verwendet. Als übergeordneter Indikator für die Entwicklung des ContiTech-Geschäfts mit Industriekunden wird daher neben der allgemeinen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts insbesondere die Entwicklung der Industrieproduktion angesehen.
Im Berichtszeitraum wurde die Industrieproduktion im Euroraum durch gestörte Lieferketten und gestiegene Kosten belastet, hauptsächlich im zweiten Quartal. Dagegen stieg 2022 die Industrieproduktion in den USA kräftig. In China beeinträchtigten die zeitweisen Lockdowns zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie v. a. die Entwicklung im zweiten und im vierten Quartal 2022. Dafür verzeichnete China eine stärkere Belebung der Industrieproduktion im ersten und im dritten Quartal des Berichtsjahres.
| Veränderungen von Fahrzeugproduktion, Reifenersatzgeschäft und Industrieproduktion im Jahr 2022 (gegenüber 2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pkw und leichte Nutzfahrzeuge | Fahrzeugproduktion | Reifenersatzgeschäft | ||
| Europa | -1 % | 2 % | ||
| Nordamerika | 10 % | -4 % | ||
| China | 6 % | -14 % | ||
| Weltweit | 7 % | -2 % | ||
| Mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge | Fahrzeugproduktion | Reifenersatzgeschäft | ||
| Europa | -1 % | 6 % | ||
| Nordamerika | 9 % | 13 % | ||
| Industrieproduktion | ||||
| Eurozone | 0,7 % | |||
| USA | 4,0 % | |||
| China | 4,0 % | |||
Vorläufige Daten.
Quellen:
Fahrzeugproduktion: S&P Global (Europa mit West-, Zentral- und Osteuropa inkl. Russland und Türkei).
Reifenersatzgeschäft: LMC International Ltd. (Europa mit West-, Zentral- und Osteuropa (ohne Russland) und Türkei).
Industrieproduktion: Bloomberg.
