Die Automobilindustrie – mit Ausnahme des Ersatzgeschäfts – bildet mit einem Anteil von 64 % (Vj. 61 %) am Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 den bedeutendsten Kundenkreis für Continental. Den wesentlichen Anteil steuerte hierzu der Unternehmensbereich Automotive bei, aber auch die Unternehmensbereiche Tires und ContiTech erwirtschafteten in diesem Marktsegment signifikante Umsatzerlöse.
Das zweitgrößte Marktsegment für Continental ist mit 25 % (Vj. 28 %) vom Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 das weltweite Ersatzreifengeschäft für Pkw und Nutzfahrzeuge. Wegen des deutlich höheren Anteils von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen am Ersatzreifengeschäft ist ihre Entwicklung von besonderer Bedeutung für unseren wirtschaftlichen Erfolg.
Das drittgrößte Marktsegment für Continental ist mit rund 9 % vom Gesamtumsatz (Vj. 9 %) das weltweite Geschäft mit Industriekunden und Ersatzteilen des Unternehmensbereichs ContiTech.
Die größte Absatzregion von Continental ist weiterhin Europa mit einem Umsatzanteil von 48 % im Berichtsjahr (Vj. 47 %), gefolgt von Nordamerika mit 27 % (Vj. 27 %) und Asien-Pazifik mit 21 % (Vj. 22 %).
Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen
Im Jahr 2023 stiegen in den großen internationalen Automobilmärkten die Neuzulassungen von Pkw deutlich an. Die Verfügbarkeit vieler Pkw-Modelle verbesserte sich gegenüber dem schwachen Vorjahr. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten sowie hohe Verbraucherpreise führten zwar zu einer weiterhin gedämpften Nachfrage, wurden jedoch von den positiven Entwicklungen überkompensiert.
Auf dem europäischen Pkw-Markt (EU27, EFTA und Vereinigtes Königreich) wurden 2023 nach vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) mit 12,8 Mio Einheiten 14 % mehr Neufahrzeuge als im Vorjahr zugelassen. In Japan stieg der Pkw-Absatz um 16 %, in den USA um 12 %. Brasilien verzeichnete einen Anstieg um 11 %.
In China, dem größten Pkw-Markt der Welt, verzeichnete der VDA im Jahr 2023 einen Rekordabsatz. Die Neuzulassungen erhöhten sich um 11 % auf 25,8 Mio Einheiten und entwickelten sich damit stärker als die an Dynamik verlierende chinesische Gesamtwirtschaft. In Indien erhöhte sich der Absatz der Neufahrzeuge 2023 um 8 % auf 4,1 Mio Einheiten.
Weltweit bewegten sich 2023 die Pkw-Neuzulassungen gemäß vorläufigen Daten des Fahrzeugherstellers Renault ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau.
Entwicklung der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen
Die Stabilisierung der im Vorjahr noch deutlich gestörten Lieferketten, infolge des Kriegs in der Ukraine und der pandemiebedingten Lockdowns in China, sind der Hauptgrund für die im Jahr 2023 signifikant gestiegene Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen < 6 t. Neben den stabileren Lieferketten ermöglichten auch erweiterte Kapazitäten im Halbleiterbereich einen Anstieg der Produktionszahlen. Der mehrwöchige Streik in der US-amerikanischen Automobilindustrie hatte keine signifikanten, anhaltenden Auswirkungen auf die Entwicklung der weltweiten Fahrzeugproduktion.
Europa verzeichnete in diesem Umfeld im Berichtsjahr nach vorläufigen Daten einen Anstieg der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 13 %. Nordamerika und China erhöhten 2023 ihre jeweilige Produktion um 10 %.
Die weltweite Produktion stieg 2023 nach vorläufigen Zahlen um 10 % auf 90,3 Mio Einheiten.
Entwicklung der Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen
Die Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen > 6 t wurde im Berichtszeitraum in unserem Kernmarkt Europa aufgrund von stabilisierten Lieferketten gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Insbesondere in Ost- und Zentraleuropa konnte die Produktion trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine erhöht werden. Die bessere Materialverfügbarkeit und die aufgestaute Nachfrage sorgten jedoch auch in Westeuropa für eine signifikante Produktionssteigerung. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Fertigungsvolumen nach vorläufigen Daten insgesamt um 14 %.
In unserem anderen Kernmarkt Nordamerika führte die gute Wirtschaftsentwicklung sowie die ebenfalls aufgestaute Nachfrage nach vorläufigen Zahlen zu einer anhaltenden Steigerung der Produktion von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen um 8 %.
Entwicklung der Ersatzreifenmärkte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
Sowohl in Europa als auch in Nordamerika zeigte sich im Berichtsjahr zunächst ein Rückgang der Nachfrage nach Ersatzreifen. Die Folgen der Inflation führten insbesondere in der ersten Jahreshälfte zu einer merklichen Kaufzurückhaltung. Zudem führten Lagerbestände der Händler zu einem geringeren Bevorratungsbedarf. In Nordamerika wurde der schwache Start durch eine starke zweite Jahreshälfte kompensiert, die Ersatzreifenmärkte in Europa lagen insgesamt unter dem Vorjahr. Der chinesische Markt konnte dagegen deutlich wachsen.
Im Gesamtjahr 2023 verringerte sich der Absatz von Ersatzreifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge < 6 t in Europa (ohne Russland) um 4 %. In Nordamerika lag die Nachfrage im Berichtsjahr auf dem Vorjahresniveau. In China stieg hingegen der Absatz um 12 %. Weltweit stieg der Absatz von Ersatzreifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge nach vorläufigen Daten im Berichtsjahr um 1 %.
Entwicklung der Ersatzreifenmärkte für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge
In unseren Kernmärkten Europa (ohne Russland) und Nordamerika verringerte sich im Jahr 2023 die Nachfrage nach Ersatzreifen für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge > 6 t nach vorläufigen Daten um 11 % bzw. um 15 % gegenüber dem Vorjahr.
Entwicklung der Industrieproduktion
Neben der Fahrzeugproduktion und dem Ersatzgeschäft für die Automobilindustrie ist die Entwicklung verschiedener weiterer Industrien entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmensbereichs ContiTech. Produkte von ContiTech werden insbesondere in Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen für den Schienenverkehr, den Bergbau, die Agrarindustrie sowie für weitere wichtige Schlüsselindustrien verwendet. Als übergeordneter Indikator für die Entwicklung des ContiTech-Geschäfts mit Industriekunden wird daher neben der allgemeinen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts insbesondere die Entwicklung der Industrieproduktion angesehen.
Im Berichtszeitraum wurde die Industrieproduktion im Euroraum anhaltend durch gestiegene Kosten belastet und lag insgesamt unter dem Vorjahr. Auch in den USA konnte im Jahr 2023 die Industrieproduktion nur geringfügig gesteigert werden, sie lag in etwa auf dem Vorjahresniveau. In China hingegen konnte die Industrieproduktion gegenüber dem u. a. von Lockdowns beeinflussten Vorjahreswert deutlich gesteigert werden.
| Veränderungen von Fahrzeugproduktion, Reifenersatzgeschäft und Industrieproduktion im Jahr 2023 (gegenüber 2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pkw und leichte Nutzfahrzeuge | Fahrzeugproduktion | Reifenersatzgeschäft | ||
| Europa | 13 % | -4 % | ||
| Nordamerika | 10 % | 0 % | ||
| China | 10 % | 12 % | ||
| Weltweit | 10 % | 1 % | ||
| Mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge | Fahrzeugproduktion | Reifenersatzgeschäft | ||
| Europa | 14 % | -11 % | ||
| Nordamerika | 8 % | -15 % | ||
| Industrieproduktion | ||||
| Eurozone | -2,6 % | |||
| USA | 0,2 % | |||
| China | 4,4 % | |||
Vorläufige Daten.
Quellen: Fahrzeugproduktion: S&P Global (Europa mit West-, Zentral- und Osteuropa inkl. Russland und Türkei).
Reifenersatzgeschäft: LMC International Ltd. (Europa mit West-, Zentral- und Osteuropa (ohne Russland) und Türkei).
Industrieproduktion: Bloomberg.
